Krypto Crash: Bitcoin & Ethereum im Sinkflug – ist der Bull-Run vorbei?

Krypto stürzt ab, Bitcoin und Ethereum verzeichnen massive Verluste. Ist der Bull-Run vorbei?

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Sollte man in Bitcoin investieren? Oder eine Korrektur abwarten?

Bitcoin und die aggregierten Krypto-Märkte befinden sich seit gestern im Sinkflug, sämtliche Kryptowährungen der Top-100 nach Marktkapitalisierung sind im Fallen begriffen. So musste Bitcoin rund 4% verlorengeben, Ethereum 2%, Binance Coin (BNB) mehr als 3%.

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Bitcoins jüngster Crash brachte den Kurs auf bis knapp über 40.000 Dollar. Quelle: Coinmarketcap.com

Das Minus im Tageschart folgt auf intensive Kursverluste der letzten sieben Tage: Hier ließ Bitcoin rund 6%, Ethereum fast 8%, führend sind Cardano mit mehr als 11%, Ripples XRP mit fast 12%, Solana (SOL) mit 14% und Polkadot mit fast 20%.

Ein bitterer Start in die Woche, denn am Wochenende demonstrierte Bitcoin noch gehörige Stärke und stieg auf lokale Höchststände bei über 48.000 Dollar. Diese Dynamik konnte die Leitwährung allerdings nicht beibehalten: Schon am frühen Montag Morgen begann der Coin seinen Abstieg und sackte von mehr als 47.000 Dollar auf knapp unter 45.000 Dollar.

Mit dem Rückgang um mehr als 2.000 Dollar war das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht. Innerhalb der nächsten Stunden kam es erneut zu einem bitteren Sell-off, der Bitcoin auf bis knapp über 40.000 Dollar taumeln ließ. Hier kam es glücklicherweise zu einem Bounce, der BTC wieder halbwegs in die Spur und zurück auf 43.235 Dollar brachte, wo die Kryptowährung Nummer 1 nach Marktkapitalisierung derzeit notiert.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für Kryptowährung Nummer 2, Ethereum: Auch ETH ließ sich von Bitcoin in die Tiefe reißen, stürzte auf ein lokales Tief bei 2.838 Dollar. Im Anschluss folgte Ethereum allerdings auch Bitcoins Bewegung nach oben und erholte sich in den letzten Stunden auf 3.080 Dollar.

Auch Ethereum wurde von Bitcoin mit in die Tiefe gerissen. Quelle: Coinmarketcap.com

Doch was hat den Rückgang ausgelöst? Und wie geht es für hier für Bitcoin und Ethereum weiter? Sind Sorgen berechtigt, der Bull-Run könne jetzt vorbei sein? Mit welcher Entwicklung rechnen Trader und Analysten?

Wie geht es für Bitcoin weiter?

Viele Branchenbeobachter gehen davon aus, dass die Krise des chinesischen Immobilien-Giganten Evergrande für die Verluste verantwortlich sein könnte. Hintergrund: Evergrande ist mit mehr als 300 Milliarden Dollar verschuldet.

Kommt es zu einer Pleite, wirkt sich das sehr wahrscheinlich auch auf die Aktien- und Kryptomärkte weltweit aus. Diese Unsicherheit bewegt zahlreiche Anleger offenbar bereits im Vorfeld dazu, ihre Coins abzustoßen. Auch an der Wall Street ist es deshalb zu deutlichen Verlusten gekommen. Droht Bitcoin also ein erneuter Absturz?

Experten zufolge tendenziell nicht. Diese Einschätzung teilt beispielsweise der pseudonyme Top-Analyst PlanB in einem aktuellen Tweet. Der Erfinder des legendären „Bitcoin-Stock-To-Flow“-Preisprognosemodells (S2F) schreibt seinen mehr als 821.000 Twitter-Followern:

„Im Juni skizzierte ich den groben Weg, wie Bitcoin sich in Richtung seines s2f-Ziels von $100K im Dezember bewegen könnte. Bestätige nur, dass wir uns immer noch auf diesem Weg befinden IMO.“

Einen weiteren optimistischen Aspekt inmitten des jüngsten Marktabschwungs liefern die Blockchain-Forscher von CryptoQuant.com. Demnach akkumulieren Anleger derzeit nach wie vor stark Bitcoin. Gleichzeitig seien die Bestände an den Krypto-Börsen auf einen Tiefstand gesunken, der zuletzt 2018 erreicht wurde. Das, so die Wissenschaftler, sei ein „bullishes Langzeit-Signal“.

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Zuletzt aktualisiert am 21. September 2021

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Krypto-Crash! Cardano (ADA) führt die Verluste an – 91% aller Long-Positionen liquidiert

Neuer Krypto-Crash! Cardano führt die Verluste an – 91% aller Long-Positionen liquidiert

Die Krypto-Märkte haben heute Morgen einen plötzlichen Einbruch erlebt, der Millionen von Dollar an Liquidationen mit sich brachte.

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Krypto-Trader sehen sich heute einem harten Montagmorgen gegenüber: Die meisten wachen mit zweistelligen prozentualen Verlusten auf dem gesamten Markt auf. Großkapitalisierte Altcoins wie Cardano und Ripples XRP mussten Millionen von Dollar an Marktkapitalisierung einbüßen, während Bitcoin und Ethereum bei Redaktionsschluss 6% bzw. 7% verloren haben.

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Laut Daten von CryptoSlate tradete beispielsweise Cardano mit -7% und Ripples XRP mit -8%. Terra (LUNA) fiel sogar um -11%, Algorand (ALGO) um -13%, und Theta (THETA) um -11%.

Warum crasht der Krypto-Markt?

Liquidationen treten auf, wenn Trader überschüssiges Kapital von Maklern/Börsen leihen (d.h. „Margin“ oder Futures-Trading), um größere Wetten auf die von ihnen getradeten Vermögenswerte einzugehen.

Sie zahlen dafür eine feste Gebühr, während die Börsen diese Positionen zu einem vorher festgelegten Preis schließen, wenn die Sicherheiten des Traders dem Verlust aus dieser Position entsprechen. Ein solcher Trade wird dann als liquidiert bezeichnet.

Daten des Analysetools Bybt zeigen nun: Allein in den letzten 24 Stunden wurden 620 Millionen Dollar liquidiert. Auf Bitcoin entfielen davon über 220 Millionen Dollar an Liquidationen – gefolgt von Ethereum mit 126 Millionen Dollar.

Ripples XRP verzeichnete Liquidationen im Wert von 45 Millionen Dollar, dicht gefolgt von Solana, EOS, Cardano und Avalanche mit 26 Millionen Dollar, 14 Millionen Dollar, 13 Millionen Dollar bzw. 10 Millionen Dollar an Liquidationen.

Erstaunliche 91% aller liquidierten Trader waren „Long“-Trader, d.h.: Sie hatten Positionen aufgebaut, die auf höhere Kurse setzen. Dagegen wurden Short-Positionen im Wert von nur 52 Mio. $ aufgelöst.

BILD: BYBT.

Das Futures-Powerhouse Bybit – bekannt für seine Degen-Trader – verzeichnete mit 249 Millionen Dollar die meisten Liquidationen von allen Krypto-Börsen. Binance, OKEx und FTX folgen mit 135 Millionen Dollar, 117 Millionen Dollar und 76 Millionen Dollar.

Insgesamt hat der Crash 139.753 Trader liquidiert. Der größte einzelne Liquidationsauftrag auf Bybit-Bitcoin wurde im Wert von 7,17 Millionen Dollar erteilt. Bei Redaktionsschluss scheint sich Bitcoin auf dem Preisniveau von 45.500 $ stabilisiert zu haben. Aber wie bei allen Dingen, die mit Kryptowährungen zu tun haben: Das bedeutet möglicherweise nicht das Ende der Talfahrt.

Viele Analysten rechnen langfristig allerdings fest mit einer Erholung der Märkte. Insofern könnte sich jetzt bei zahlreichen Kryptowährungen ein guter Einstiegspunkt ergeben.

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Textnachweis: Cryptoslate

Zuletzt aktualisiert am 20. September 2021

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Neuer Wirbel um Binance: Der weltgrößten Krypto-Börse wird Insider-Trading vorgeworfen

US-Behörden ermitteln offenbar erneut gegen die weltgrößte Kryptobörse Binance. Es geht um möglichen Insiderhandel und Marktmanipulation. Gleichzeitig stellt sich das Unternehmen nach monatelangen Querelen mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt neu auf. Der erste Schritt soll die Einrichtung eines Firmenhauptquartiers sein.

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Wo sitzt Binance?

Einem „Bloomberg“-Bericht zufolge wird untersucht, ob Binance oder seine Mitarbeiter Kunden übervorteilt haben. Anonymen Hinweisgebern zufolge hätten Ermittler der „Commodity Futures Trading Commission“ (CFTC) in den letzten Wochen Kontakt zu potenziellen Zeugen aufgenommen.

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Parallel dazu möchte die nach Volumen größte Kryptobörse der Welt einen offiziellen Hauptsitz einrichten, um regulatorischen Bedenken zu begegnen. Denn: Auch abgesehen von den jüngsten Vorwürfen befindet sich der Exchange bereits seit Monaten im Fokus weltweiter Regulierungsbehörden. Unter anderem soll die Börse angeblich Dienstleistungen ohne Lizenz angeboten haben (wir berichteten). Binance.com operiert als globales Unternehmen, ist angeblich auf den Seychellen registriert und auf den Cayman-Inseln eingetragen.

Um zukunftssicher aufgestellt zu sein, möchte das Unternehmen nach eigener Aussage nun umfassend mit den Behörden zusammenarbeiten und „proaktiv“ tätig werden. Dazu zählt nun offenbar auch ein ordentlicher Firmensitz. Binance-Gründer und -CEO Changpeng Zhao hatte zuvor zwar jahrelang die Wichtigkeit von Dezentralisierung betont und erklärt, Binance habe und benötige kein Hauptquartier. Im Interview mit der South China Morning Post schlägt der bekannte Krypto-Unternehmer nun aber ganz andere Töne an:

„Vor vier Jahren wollten wir uns die Dezentralisierung zu eigen machen, aber wir betreiben eine zentralisierte Börse. Wir brauchen eine Veränderung, wir müssen uns verbessern. Diese Änderungen nehmen wir vor, um es den Regulierungsbehörden zu erleichtern, mit uns zusammenzuarbeiten.“

„Wir brauchen eine zentralisierte Einheit“

Man habe erkannt, dass eine zentrale Einheit nötig ist, um gut mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten. Man brauche klare Aufzeichnungen über die Eigentumsverhältnisse, die Transparenz und die Risikokontrolle der Beteiligten, so CZ. Als größter Akteur in der Branche müsse sich Binance zudem auf den Wandel vorbereiten. Entsprechend nehme man nun die angekündigten Änderungen vor.

Das bedeutet, so CZ:

„Wir brauchen eine zentralisierte Einheit mit klaren Cap-Tabellen, klaren Investoren, einem ordentlichen Vorstand, einer ordentlichen Governance, sehr transparenten KYC-, AML- (Anti-Geldwäsche-) und Risikokontrollen.“

Berichten zufolge plant der US-Arm von Binance zudem einen Börsengang innerhalb der nächsten drei Jahre. Gut möglich, dass das Unternehmen seine Haltung zum Thema Firmenquartier auch deshalb ändert.

Binance trotz Regulierungs-Ärger weiter auf Platz 1

Interessanterweise konnten selbst die zahlreichen Warnungen der Regulierungsbehörden Binance nicht vom Thron stoßen: Der Exchange befindet sich nach wie vor in puncto Trading-Volumen auf Platz 1. Daten von Nomics.com zufolge hat die Börse innerhalb der letzten 24 Stunden ein Volumen in Höhe von mehr als 58 Milliarden abgewickelt. Ob Binance auch künftig derart erfolgreich bleiben kann, bleibt abzuwarten.

Auch mittelfristig sind bei der Börse gravierende Änderungen geplant. Beispielsweise hat CEO Changpeng Zhao, bislang mehr oder weniger das Aushängeschild des Unternehmens, bereits seinen Rücktritt angekündigt. Das Unternehmen soll in nächster Zeit zu einem vollständig regulierten Finanzinstitut werden, offenbar läuft auch bereits die Suche nach einem neuen CEO, der Erfahrung im Bereich Regulierung vorweisen kann. Zhao wolle zwar weiterhin Chef bleiben. Aber nur so lange, bis sich jemand findet, „der einen besseren Job machen kann“, erklärt der Krypto-Milliardär.

Der Kurs des Binance-Tokens BNB hat auf die Nachrichten mit einem leichten Verlust reagiert. Quelle: Coinmarketcap.com

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Krypto-Umfrage: Jeder vierte US-Jugendliche investiert lieber in Kryptowährungen als in Aktien

Eine aktuelle Umfrage hat ergeben: Kryptowährungen werden bei jungen Menschen in den Vereinigten Staaten immer beliebter. Dies steht im Einklang mit den allgemeinen Beliebtheitstrends für Kryptowährungen. Jüngste Umfragen und Erhebungen haben ebenfalls ähnliche Ergebnisse bei den Befragten gezeigt. Die Stimmung gegenüber Krypto-Investitionen hat sich in den letzten Jahren zum Positiven gewendet. Jetzt hat eine neue Umfrage von Junior Achievement USA ergeben: Jeder vierte Jugendliche in Amerika würde eher in Kryptowährungen als in den Aktienmarkt investieren.

Wie Teenager das Investieren sehen

Die Umfrage von „Junior Achievement USA“ konzentriert sich mehr auf die Wahrnehmung der US-Jugendlichen gegenüber dem Aktienmarkt. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die „Gamestop“-Spekulationen auf die Sichtweise der Teenager ausgewirkt haben. Diesbezüglich wurden die Teenager gefragt, ob sie den Aktienmarkt für eine gute Anlagemöglichkeit halten. Etwa die Hälfte (51%) der 1.004 Befragten gibt an, dass die Börse eine „gute Sache” für normale Menschen sei, während die verbleibenden 49% nicht glauben, dass sie eine gute Anlagemöglichkeit ist. Sie halten Kryptowährungen für die bessere Option.

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Erinnern wir uns daran, dass der GameStop-Wahn und der Aufstieg der „Meme-Aktien“ einen großen Einfluss auf die Art und Weise hatten, wie Menschen Investitionen betrachten. Der schnelle Kursanstieg in kurzer Zeit hat einige davon überzeugt, dass dies eine gute Möglichkeit ist, schnell Geld zu verdienen. Andererseits haben die Menschen so viel Geld verloren, als der Aktienkurs abstürzte, dass bei anderen die Alarmglocken läuteten und sie sich vom Markt fernhielten. Letztgenanntes scheint auf die US-Jugendlichen zuzutreffen.

Der Präsident und CEO von Junior Achievement USA kommentiert die Ergebnisse mit folgenden Worten:

„Diese Ergebnisse zeigen, dass das jüngste Phänomen der ‘Meme Stocks’ einen negativen Einfluss auf die Wahrnehmung der Jugendlichen haben könnte, was es bedeutet, in den Aktienmarkt zu investieren. Angesichts der Tatsache, dass der Aktienmarkt eine wichtige Rolle dabei spielt, unzähligen Amerikanern zu einem sicheren Ruhestand zu verhelfen, ist es wichtig, dass wir dazu beitragen, ihn für die nächste Generation zu entmystifizieren.“

US-Jugendliche wollen Kryptowährungen kaufen

Auf die Frage nach ihren bevorzugten Investitionen, wenn sie das Geld dazu hätten, wählte der größte Prozentsatz (43%) der Teenager den Aktienmarkt. Kryptowährungen wurden von den Jugendlichen als zweitbeliebteste Anlageform genannt. 25% gaben an, dass sie in Kryptowährungen investieren würden. Dicht gefolgt von 24%, die sich für Immobilien als bevorzugte Anlageoption entschieden. Überraschenderweise gaben 37% aller Befragten an, dass sie überhaupt nicht investieren würden.

Jeder vierte möchte also in Kryptowährungen investieren und z.B. Bitcoin kaufen. Das ist weniger als der Prozentsatz, der in den Aktienmarkt investieren möchte. Aber angesichts des Alters des Kryptomarktes im Vergleich zum Aktienmarkt sind die Zahlen, gelinde gesagt, beeindruckend. Sie zeigen, dass junge Menschen eher geneigt sind, in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Und sie verdeutlichen, dass sich Jugendliche eher an soziale Medien wenden, um Informationen über Investitionen zu erhalten. Danach folgen Informationen von den Eltern, dann Websites und erst am Schluss Informationen aus der Schule.

Der Gesamtmarkt für Kryptowährungen liegt derzeit bei 2,17 Billionen Dollar | Quelle: Krypto-Gesamtmarktkapital auf TradingView.com

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Textnachweis: Bitcoinist

Zuletzt aktualisiert am 19. September 2021

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Coinbase: $2 Mrd. Kapitalerhöhung geplant – Kriegskasse für einen Rechtsstreit mit der SEC?

Coinbase $2 Mrd. Kapitalerhöhung geplant – Kriegskasse für einen Rechtsstreit mit der SEC?

Die Kryptobörse Coinbase möchte durch eine Anleiheemission zwei Milliarden Dollar aufnehmen. Gleichzeitig droht die US-Börsenaufsicht SEC mit einer Klage.

Streit um „Lend“-Produkt von Coinbase

Zwei Milliarden Dollar möchte der Krypto-Exchange Coinbase per Anleiheemission aufnehmen. Die Börse in einer Mitteilung:

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„Diese Kapitalerhöhung stellt eine Gelegenheit dar, unsere bereits starke Bilanz mit kostengünstigem Kapital zu stärken.“

Coinbase zufolge soll das Geld für „allgemeine Unternehmenszwecke“ verwendet werden, darüber hinaus für Investitionen in die Produktentwicklung und die potenzielle Übernahmen von Produkten oder Technologien. Der Abschluss des Angebots hängt von Markt- und anderen Bedingungen ab.

Erst letzte Woche hatte die US-Börsenaufsicht SEC damit gedroht, Coinbase zu verklagen. Hintergrund: die geplante Einführung von „Lend“. Dabei handelt es sich um ein Finanzprodukt, mit dem Anwender durch das Verleihen ihrer digitalen Assets (wie z.B. Ethereum) Zinsen verdienen können. Genau das ist der SEC ein Dorn im Auge. Die behauptet nämlich, es würde sich bei dem Programm um ein Wertpapier handeln. Coinbase bestreitet das allerdings vehement:

„Das Lend-Programm von Coinbase gilt nicht als Wertpapier – oder, um es juristisch auszudrücken, es handelt sich nicht um einen Anlagevertrag oder einen Schuldschein. Die Kunden werden nicht in das Programm „investieren“, sondern die USDC, die sie auf der Coinbase-Plattform halten, im Rahmen ihrer bestehenden Geschäftsbeziehung verleihen.“

Lend-Kunden würden durch ihre Teilnahme an dem Programm zwar Zinsen erhalten, allerdings sei Coinbase dazu verpflichtet, diese Zinsen unabhängig von den weiteren Geschäftsaktivitäten des Unternehmens zu zahlen. Darüber hinaus sei das Kapital der teilnehmenden Kunden sicher und der Exchange verpflichtet, die USDC (ein Stablecoin) auf Anfrage zurückzuzahlen.

Mark Cuban rät zu „aggressiver Auseinandersetzung“ mit der SEC

Coinbase behauptet, diese Ansicht inklusive Details auch der SEC mitgeteilt zu haben. Sämtliche Fragen der Behörde seien sowohl schriftlich als auch bei einem persönlichen Treffen beantwortet worden. Allerdings sei danach nicht viel passiert:

„Die SEC teilte uns mit, dass es sich bei Lend um ein Wertpapier handele, wollte aber nicht sagen, warum oder wie sie zu diesem Schluss gekommen war“, so der Exchange in einem Blogbeitrag.

In der Krypto-Community findet das Unternehmen überwiegend Rückhalt. Krypto-Enthusiast und Milliardär Mark Cuban beispielsweise kommentiert: Die SEC versuche womöglich, die Frage „Was ist ein Stablecoin?“ zu beantworten – weshalb sich Coinbase möglichst aggressiv gegen die SEC zur Wehr setzen solle.

Der Unternehmer legt nahe: Bei richtigem Ausgang der Auseinandersetzung könnte die gesamte Krypto-Branche davon profitieren. Cuban:

„Deshalb ist es wichtig, dass @coinbase aggressiv mit der SEC umgeht. Es ist besser für die Branche, dass sie es mit der SEC aufnehmen, als dass die SEC gegen ein kleines dezentrales Unternehmen vorgeht und ein schnelles Urteil erwirkt, das zum landesweiten Gesetz für DeFi wird.“

Coinbase listet Shiba Inu Coin (SHIB)

Coinbase macht aktuell zudem von sich reden, weil die Börse gerade den Meme-Coin Shiba Inu Coin (SHIB) gelistet hat. Shiba Inu Coin pumpte natürlich umgehend und bescherte Coinbase rund 2 Milliarden Trading-Volumen.

Die Börse in einem Tweet:

„SHIB ist jetzt live auf Coinbase und in den Coinbase iOS und Android Apps. Coinbase-Kunden können sich jetzt anmelden, um SHIB zu kaufen, zu verkaufen, zu konvertieren, zu senden, zu empfangen oder zu speichern.“

Viele Branchenbeobachter halten das Listing für überraschend. Bislang hatte Coinbase stets einen vorsichtig regulatorischen Ansatz für die Auflistung von Krypto-Assets verfolgt.

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Chinesischen Aktien kaufen? Was man jetzt wissen sollte

China Aktien

China ist die bevölkerungsreichste Nation der Welt und die zweitgrößte Volkswirtschaft mit einer boomenden städtischen Mittelschicht und erstaunlichen unternehmerischen Aktivitäten. Viele chinesische Aktien gehören täglich zu den Top-Performern.

Aber mit Chinas Razzien gegen Didi Global (DIDI), gewinnorientierte Bildungsunternehmen und andere Sektoren sanken in den USA notierte chinesische Aktien in den letzten Monaten stark. Es genügt zu sagen, dass die Risiken sehr hoch sind.

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Der beste chinesische Sektor

Als größter Internetmarkt der Welt überrascht es nicht, dass chinesische Aktien mit Schwerpunkt auf E-Commerce, Messaging oder Mobile Gaming ein starkes Wachstum verzeichnen. Bemerkenswerte chinesische Internet-Aktien umfassen:

  • Alibaba (BABA)
  • JD.com (JD)
  • Pinduoduo (PDD)
  • Tencent (TCEHY)
  • Baidu (BIDU)
  • Tencent (TME)

Auch bei Elektrofahrzeugen werden immer mehr chinesische Unternehmen zu ernsthaften Konkurrenten von Tesla. Die Namen umfassen:

  • Nio (NIO)
  • Xpeng-Motoren (XPEV)
  • Li-Auto (LI)
  • BYD Co. (BYDDF)

Peking greift gegen chinesische Aktien durch

China Stocks - China AktienAnleger sollten sich der erheblichen Risiken bei der Anlage in chinesische Aktien bewusst sein. Der autoritäre Staat und seine Regulierungsbehörden können großen Unternehmen weitreichende Beschränkungen, Bußgelder oder Verbote auferlegen, oft ohne Vorankündigung oder Transparenz.

Dieses Risiko war in den letzten Monaten sehr offensichtlich. Alibaba geriet Ende 2020 in Konflikt mit den Aufsichtsbehörden, als die Aufsichtsbehörden Untersuchungen gegen die Internetplattform eröffnete und den Börsengang der Ant Group aussetzte. Im April hat China Alibaba eine Geldstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar für wettbewerbswidrige Handlungen auferlegt und es angewiesen, verschiedene Praktiken zu ändern. Auch die Alibaba-Tochter Ant Group beschränkte den Umfang einiger ihrer Geschäftsbereiche, um den Anforderungen der Aufsichtsbehörden nachzukommen.

tik-tok-chinaChinas Cybersicherheitsbehörde ordnete im August an, dass App-Stores “Didi Chuxing” entfernen sollten, nur wenige Tage nachdem Didi Global (DIDI) einen der größten Börsengänge in den USA seit mehreren Jahren abgehalten hatte. Die Aufsichtsbehörde für Cybersicherheit sagte, Didi habe gegen die Beschränkungen der Sammlung und Verwendung personenbezogener Daten verstoßen, aber keine Einzelheiten genannt. Dies geschah nur wenige Tage, nachdem die Aufsichtsbehörden eine Untersuchung angekündigt und Didi angewiesen hatten, die Anmeldung neuer Benutzer auszusetzen.

Im Allgemeinen schreibt China Internet- und datenzentrierten Unternehmen, die im Ausland gelistet sind, mehr Cybersicherheitsüberprüfungen auf. Börsennotierungen in Hongkong scheinen ausgenommen zu sein, was darauf hindeutet, dass in Zukunft weit weniger chinesische Unternehmen in den USA notiert werden. Viele große in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen haben bereits Zweitnotierungen in Hongkong.

Gewinnorientierte Bildungsunternehmen vor dem Zusammenbruch

Yuan Pay Group ChinaProfitorientierte Schulbetreiber, darunter New Oriental Education (EDU), TAL Education (TAL) und Gaotu Education (GOTU), brachen am 23. Juli zusammen, als Peking überlegte, ob es Nachhilfeunternehmen nach der Schule gemeinnützig machen sollte. Diese Aktien waren bereits 2021 stark gefallen, als Aufsichtsbehörden und Staats- und Regierungschefs neue Beschränkungen signalisierten.

Peking bestätigte später gewinnorientierte Beschränkungen, was anhaltende enorme Verluste bei chinesischen Schulaktien und große Verluste bei in den USA notierten chinesischen Aktien auslöste. China legt auch neue Regeln für App-basierte Lieferfirmen fest und hat signalisiert, dass es möglicherweise als Nächstes auf den Immobiliensektor abzielt. Schließlich hat Peking noch strengere Regeln für Hongkong und Macau angedeutet.

Chinas Fünfjahresplan fordert mehr Regulierung

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei hat am 10. August 2021 einen neuen Fünfjahresplan veröffentlicht, der eine stärkere Regulierung für ein breites Spektrum von Unternehmen und der Wirtschaft fordert und neue Verluste bei chinesischen Aktien auslöst.

Am 17. August 2021 hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie einen Regelentwurf für den Wettbewerb zwischen Online-Plattformbetreibern veröffentlicht. Tencent und gewinnorientierte Pädagogen betonten in den letzten Tagen die regulatorischen Auswirkungen auf das zukünftige Wachstum.

Am Freitag, den 20. August 2021, hat China ein neues Datenschutzgesetz verabschiedet, das Bedenken hinsichtlich weiterer Razzien gegen Internetfirmen und Unternehmen aufkommen lässt, die stark auf Verbraucherdaten angewiesen sind.

Am Freitag, den 27. August 2021, veröffentlichte China Richtlinienentwürfe zur Regulierung der Algorithmen, die von Internetfirmen verwendet werden, um Empfehlungen an Benutzer aussprechen, mit dem erklärten Ziel, die Privatsphäre und Datensicherheit der Benutzer zu schützen. China kündigte auch die Sperrung von Tausenden von Weibo-Konten an, nachdem sich zwei prominente Fangemeinden gestritten hatten. China verbietet Online-Listen, in denen Prominente nach Popularität geordnet werden, was Weibo und mehrere andere Websites betrifft.

Alibaba Tenecent Baidu - China InternetAußerdem entwirft China Regeln, die es datenintensiven chinesischen Unternehmen verbieten würden, in den USA an die Börse zu gehen, berichtete das Wall Street Journal am 27. August 2021 unter Berufung auf geheime Quellen.

Bis zum 30. August 2021 beschränkte China Minderjährige darauf, drei Stunden pro Woche Videospiele zu spielen. Die Aktien von NetEase (NTES) und Bilibili (BILI) sanken daraufhin stark, aber auch Tencent (TCEHY) stand im Fokus. Bereits am 3. August 2021 kritisierten chinesische Staatsmedien Online-Gaming als „spirituelles Opium“ für Jugendliche, was die Aktien von Tencent, NetEase und Bilibili deutlich nach unten schickte.

Am 8. September 2021 riefen die chinesischen Aufsichtsbehörden NetEase und Tencent dazu auf, die neuen Regeln einzuhalten. Die South China Morning Post berichtete am 9. September 2021, dass China die Zulassung neuer Online-Spiele einstellen wird.

Die chinesischen Aufsichtsbehörden drängen darauf, Ants “Alipay” aufzulösen, wobei das Kreditgeschäft in eine separate App verlagert wird. Das geht aus Berichten vom 13. September 2021 hervor.

Außerdem wollen die chinesischen Regulierungsbehörden, dass sich der EV-Markt konsolidiert. Es ist nicht klar, ob dies einigen der größeren Player helfen oder schaden wird, darunter BYD, Li Auto, Xpeng und Nio.

Zuletzt aktualisiert am 16. September 2021

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Die 7 besten Large-Cap-Internet-Tech-Aktien

WM Tech - Börsengang - IPO

Large-Cap-Tech-Aktien haben seit der Finanzkrise 2008 einen unglaublichen Aufschwung erlebt, aber Analysten von Goldman Sachs haben Anlegern von Tech-Aktien versichert, dass es noch viel Raum für zusätzliches Aufwärtspotenzial gibt. Ein Goldman-Analystenteam unter der Leitung von Eric Sheridan hat kürzlich die Coverage von 17 großkapitalisierten Internet-Tech-Aktien aufgenommen.

Goldman sagte, dass bestimmte Aktien innerhalb der Gruppe nach längeren Zeiträumen hoher Investitionen in den Ausbau der Größe und wachsende Benutzerbasis immer noch Chancen haben, das langfristige Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten und die Margen und die Effizienz zu verbessern.

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Hier sind die sieben wichtigsten Internet-Tech-Aktien, die man laut Goldman Sachs kaufen sollte:

Inhaltsverzeichnis

Alphabet Inc. (Ticker: GOOG, GOOGL)

Google hebt Werbungsverbot für Kryptowährungen teilweise aufEric Sheridan sagt, dass die Google- und YouTube-Muttergesellschaft Alphabet der klare Branchenführer in der digitalen Werbung ist und eine äußerst beeindruckende Erfolgsbilanz von mehr als einem Jahrzehnt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mindestens 20 % (CAGR) vorweisen kann.

Aber selbst bei einer Marktkapitalisierung von 1,9 Billionen US-Dollar hat Alphabet laut Sheridan mehrere potenziell massive langfristige Wachstumschancen in Bereichen wie Cloud Computing, autonome Fahrzeuge, Omnichannel-Einzelhandel, Gaming und künstliche Intelligenz. Alphabet ist auch führend in den Bereichen mobile Suche, Navigation und Maps, Cloud-Speicher und E-Mail. Goldman Sachs hat ein “Kaufen”-Rating und ein Kursziel von 3.350 US-Dollar für die GOOGL Aktie.

Facebook Inc. (FB)

Facebook ist der Goldstandard in den sozialen Medien. Mindestens 2,8 Milliarden Menschen nutzen täglich einen oder mehrere seiner Dienste, darunter Facebook, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp und Oculus.

Eric Sheridan sagt, dass die Wachstums- und Engagementzahlen von Facebook vorübergehend unter Druck geraten könnten, wenn die Welt die Gesundheitskrise hinter sich lässt, aber er glaubt, dass das Unternehmen eine frühe Führungsposition im Bereich Mobile Computing aufgebaut hat, die wahrscheinlich in den kommenden Jahren bestehen bleibt. Außerdem ist Eric Sheridan optimistisch in Bezug auf die längerfristigen Investitionen von Facebook in E-Commerce, Zahlungen und Augmented Reality (AR). Goldman Sachs hat ein “Kaufen”-Rating und ein Kursziel von 455 US-Dollar für die FB Aktie.

Snap Inc. (SNAP)

Snapchat Logo und HandyEric Sheridan sagt, dass die Snapchat-Muttergesellschaft “Snap” eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Berichterstattungsuniversum von Goldman Sachs ist. Nach jahrelangen Investitionen sagt Sheridan, dass Snap auf dem besten Weg ist, ein beeindruckendes Wachstum zu erzielen und die Monetarisierung der Benutzer in den nächsten fünf Jahren deutlich zu verbessern.

Er ist besonders optimistisch in Bezug auf Snaps Führungsposition im Bereich AR. Goldman prognostiziert 48 % CAGR bis 2023. Eric Sheridan glaubt, dass die Konsens-Umsatzschätzungen der Analysten für diesen Zeitraum wahrscheinlich zu niedrig sind. Er sagt, Snap sei auf dem besten Weg, beim Wachstum des Betriebsgewinns die Konkurrenz zu übertreffen. Goldman Sachs hat ein „Kaufen“-Rating und ein Kursziel von 90 US-Dollar für die SNAP Aktie.

Amazon.com Inc. (AMZN)

Amazon Logo auf Gebäude (3)Eric Sheridan sagt, dass Amazon, der führende Anbieter von Online-Einzelhandel und Cloud-Diensten, eine „langfristige Kernposition“ für Internet Investoren sein sollte, da das Unternehmen immer noch beträchtliche langfristige Wachstumschancen in den Bereichen Online-Shopping, Cloud-Computing, digitale Werbung, Video-Streaming und künstliche Intelligenz hat.

Eric Sheridan glaubt, dass diese Wachstumskatalysatoren Amazon helfen sollten, ein Umsatzwachstum von 15 % aufrechtzuerhalten und seine Margen in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Darüber hinaus werden Amazons Größe, Produktauswahl sowie Fulfillment- und Logistikvorteile wahrscheinlich dazu beitragen, die E-Commerce-Konkurrenz abzuwehren. Goldman Sachs hat ein “Kaufen”-Rating und ein Kursziel von 4.250 US-Dollar für die AMZN Aktie.

Expedia Group Inc. (EXPE)

Expedia Webseite und LupeExpedia ist der nordamerikanische Marktführer im Bereich Online-Reisen und Eigentümer von Marken wie Hotels.com, Vrbo, Trivago und Travelocity. Eric Sheridan sagt, dass das Expedia-Management bereits vor der Störung durch die Coronavirus Pandemie ein schlankeres, kostengünstigeres Geschäftsmodell priorisiert hatte.

Er glaubt, dass eine Kombination aus normalisiertem Wachstum, strukturell höheren Margen und potenziellen Aktionärsrenditen Expedia bei der aktuellen Bewertung ein überzeugendes Risikoprofil verleiht. Expedia ist kurzfristigen Risiken im Zusammenhang mit der Erholung der globalen Reisebranche ausgesetzt, aber Eric Sheridan prognostiziert eine jährliche CAGR von 17 % bis 2026. Goldman Sachs hat ein “Kauf”-Rating und ein Kursziel von 185 US-Dollar für die EXPE Aktie.

Lyft Inc. (LYFT)

Lyft Logo auf AutoEric Sheridan sagt, dass das Mitfahrunternehmen Lyft eine einzigartige, reine Investition in die Unterbrechung des nordamerikanischen Verkehrs ist. Darüber hinaus hat das Unternehmen Möglichkeiten, in die Mikromobilität, also Elektrofahrräder und – Roller und die Last-Mile-Logistik zu expandieren.

Lyft ist der kurzfristigen Volatilität der Reise- und Transportnachfrage stark ausgesetzt, aber Eric Sheridan glaubt, dass das Kerngeschäft des Unternehmens im Bereich Mobilität Lyft helfen sollte, bis 2026 eine CAGR von etwa 20 % zu halten. Eric Sheridan prognostiziert eine Normalisierung der Mitfahrgelegenheiten bis Anfang 2022 und sagt, Lyft hat die Möglichkeit, seinen Marktanteil von 17 % in den 205 Milliarden US-Dollar schweren Mitfahrgelegenheiten in den USA und Kanada auszubauen. Goldman Sachs hat ein “Kaufen”-Rating und ein Kursziel von 64 US-Dollar für die LYFT Aktie.

Uber Technologies Inc. (UBER)

Uber App auf dem HandyWährend Lyft in erster Linie ein Unternehmen für Mitfahrgelegenheiten ist, sagt Eric Sheridan, dass Uber das Potenzial hat, das nächste Ökosystem für große Technologieplattformen zu werden. Kurzfristig, so Eric Sheridan, wird der Aktienpreis von Uber wahrscheinlich eng davon abhängen, wie gut sich die Nachfrage im Mobilitätssegment erholt und wie viel von seinem pandemischen Anstieg des Liefergeschäfts in einem normalisierten Umfeld anhalten wird.

Längerfristig könnte laut Eric Sheridan ein Wechsel zu einem Abonnementmodell einen Schwungradeffekt erzeugen, der die Monetarisierung erheblich verbessern könnte. Goldman Sachs hat ein “Kaufen”-Rating und ein Kursziel von 64 US-Dollar für die UBER Aktie.

Zuletzt aktualisiert am 16. September 2021

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Die wichtigsten Finanznachrichten für den 16.09.2021

Hier sind die wichtigsten Finanznachrichten, Trends und Analysen, die Anleger für den den Handelstag am 16.09.2021 benötigen.

  • Kaum Bewegung bei US-Aktien-Futures
  • Investoren verdauen stärkere Einzelhandelsumsätze und schwächere Arbeitslosenansprüche
  • Der Großteil der Verluste im September kommt historisch gesehen in der zweiten Monatshälfte
  • Die FDA schlägt vor dem Treffen zur Auffrischungsimpfung einen vorsichtigen Ton an
  • Southwest Airlines stellt neue Anreize für Covid-Impfstoffe für Mitarbeiter vor

1. Kaum Bewegung bei US-Aktien-Futures

Dow Jones StockUS-Aktien-Futures waren am Donnerstag nach stärker als erwarteten Einzelhandelsumsatzdaten flach. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 erholten sich am Mittwoch für ihren zweiten Anstieg in den letzten acht Sitzungen. Der Nasdaq brach eine Durststrecke von fünf Sessions. Vor der Eröffnung am Donnerstag an der Wall Street waren der Dow, der S&P 500 und der Nasdaq im historisch rauen Monat September alle im Minus.

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Der Dow war 2,3 % von seinem Schlussrekord vom 16. August entfernt. Der S&P 500 lag mehr als 1,2 % unter seinem Schlussrekord vom 2. September und auch der Nasdaq war 1,4 % von seinem Schlussrekord vom 7. September entfernt.

2. Investoren verdauen stärkere Einzelhandelsumsätze und schwächere Arbeitslosenansprüche

Die Einzelhandelsumsätze verzeichneten im August trotz Befürchtungen, dass eskalierende Covid-Fälle und Lieferkettenprobleme die Verbraucher zurückhalten könnten, einen überraschenden Anstieg.

Der Umsatz stieg im Monat um 0,7 %, verglichen mit einem erwarteten Rückgang von 0,8 %. In einem separaten Bericht waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche zum 11. September höher als erwartet und stiegen auf 332.000 gegenüber dem Tiefpunkt der Pandemie-Ära der Vorwoche, der leicht auf 312.000 revidiert wurde. Anleger suchen in den Daten vom Donnerstag nach Signalen dafür, wie die Wirtschaft Covid übersteht und wie dies in die Überlegungen der Federal Reserve einfließen könnte, wann mit der Drosselung der Anleihekäufe begonnen werden sollte. Die Zentralbanken werden nächste Woche ihre zweitägige September-Sitzung abhalten.

3. Der Großteil der Verluste im September kommt historisch gesehen in der zweiten Monatshälfte

Wie investiert man GeldDie Grundsatzerklärung der Fed am kommenden Mittwoch und die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell sind Wildcards in einer bereits besonders schwachen Phase für Aktien. Historisch gesehen kommt der Großteil der Verluste im September in der hinteren Monatshälfte.

Tatsächlich scheint der S&P 500 normalerweise um den 17. Tag des Monats, also diesen Freitag, seinen Höchststand zu erreichen. Jim Cramer von CNBC und andere an der Wall Street haben vor diesem Muster gewarnt. Im September verlor der Index bisher fast 1 %. Der Dow und der Nasdaq verloren im Monatsverlauf 1,5 % bzw. 0,6 %. Im bisherigen Jahresverlauf stieg der S&P 500 jedoch um fast 19,3 %, der Dow stieg um über 13,7 % und der Nasdaq stieg um 17,6 %.

4. Die FDA schlägt vor dem Treffen zur Auffrischungsimpfung einen vorsichtigen Ton an

Covid-19 ImpfungDie Mitarbeiter der FDA haben es abgelehnt, eine Haltung dazu einzunehmen, ob sie Covid-Auffrischimpfung des Impfstoffs von Pfizer unterstützt werden, da die US-Regulierungsbehörden nicht alle verfügbaren Daten überprüft haben.

Regierungsberater werden am Freitag über Booster diskutieren. Unter Hinweis auf israelische Daten argumentierte Pfizer, dass eine dritte Dosis seines Impfstoffs sechs Monate nach der zweiten Impfung den Infektionsschutz auf 95 % wiederherstellt. Moderna, das auch Booster unterstützt, hat Daten veröffentlicht, die zeigen, dass Covid-Fälle bei Menschen, die kürzlich mit seinem Zwei-Schuss-Impfstoff geimpft wurden, weniger häufig waren.

5. Southwest Airlines stellt neue Anreize für Covid-Impfstoffe für Mitarbeiter vor

United Airlines Q2Southwest Airlines hat neue Anreize eingeführt, um Mitarbeiter gegen Covid impfen zu lassen. Die in Dallas ansässige Fluggesellschaft wird Arbeitern, die bis Mitte November den Nachweis einer vollständigen Impfung vorlegen, eine zusätzliche Bezahlung anbieten, so ein von CNBC überprüftes Firmenmemo. US-Fluggesellschaften haben unterschiedliche Ansätze verfolgt, um ihre Mitarbeiter impfen zu lassen.

United verlangte, dass seine rund 67.000 Mitarbeiter in den USA geimpft werden, und sagte, es werde Mitarbeiter, die religiöse Ausnahmen erhalten, vorübergehend unbezahlt beurlauben lassen. Delta Air Lines plant, ungeimpften Mitarbeitern ab November 200 US-Dollar mehr für die betriebliche Krankenversicherung in Rechnung zu stellen.

Zuletzt aktualisiert am 16. September 2021

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Billigfluggesellschaften könnten nach Covid-19 die Nase vorn haben

Flugzeug am Himmel

Die International Air Transport Association sagte Anfang dieses Monats, dass sowohl die internationalen als auch die Inlandsflüge im Juli im Vergleich zum Juni gestiegen seien, die Nachfrage jedoch immer noch „weit unter dem Niveau vor der Pandemie“ liege.
Allein in Europa ging der Passagierverkehr gegenüber Juli 2019 immer noch um 56,5 % zurück. EasyJet, eine britische Billigfluggesellschaft, erwartet jedoch, in drei Monaten zwischen Juli und September bis zu 60 % des Niveaus von 2019 zu fliegen.

Welche Aktien von Fluggesellschaften sollte man kaufen?

United Airlines Q2Europäische Billigflieger haben in einer Welt nach der Pandemie klare Vorteile gegenüber größeren Fluggesellschaften, sagten Analysten gegenüber CNBC, trotz der massiven Unterstützungspakete von Regierungen auf der ganzen Welt.

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Es war eine schwere Zeit für Fluggesellschaften, als die Coronavirus-Pandemie den Reiseverkehr zum Erliegen brachte. Aber jetzt scheinen sich die Billigfluggesellschaften im Vergleich zu den nationalen Fluglinien, die oft subventioniert oder bevorzugt behandelt werden können, schneller wieder zu erholen.

„Sie sehen, dass ältere Fluggesellschaften im Vergleich zu den günstigen Kostenträgern nicht so schnell aus der Pandemie herauskommen“, sagte Paul Charles, Chief Executive Officer der Luxusreiseberatungsfirma The PC Agency, gegenüber CNBCs „Squawk Box Europe“ am Montag.

Die International Air Transport Association sagte Anfang dieses Monats, dass sowohl die internationalen als auch die Inlandsflüge im Juli im Vergleich zum Juni gestiegen seien, die Nachfrage jedoch immer noch „weit unter dem Niveau vor der Pandemie“ liege. Allein in Europa ging der Passagierverkehr gegenüber Juli 2019 immer noch um 56,5 % zurück.

Lufthansa setzt auf Blockchain - CoinciergeEasyJet, eine britische Billigfluggesellschaft, erwartet jedoch, in den drei Monaten zwischen Juli und September bis zu 60 % des Niveaus von 2019 zu fliegen. Im Vergleich dazu sagte IAG – der Eigentümer von British Airways, dass sie im gleichen Zeitraum nur etwa 45 % ihrer Kapazität für 2019 fliegen werde.

Lufthansa, eine weitere Fluggesellschaft, prognostiziert, dass sie im gesamten Jahr 2021 nur rund 40 % ihres Niveaus von 2019 fliegen wird. Die Billigfluggesellschaft Ryanair sagte unterdessen, dass ihr Geschäftsverkehr im Gesamtjahr bis März zwischen 90 und 100 Millionen Passagiere erreichen könnte – was zwischen 60 % und 67 % der 148,6 Millionen Passagiere sind, welche die Fluggesellschaften im Gesamtjahr bis März 2020 flog.

Laura Hoy, Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown, sagte, dass Billigfluggesellschaften davon profitieren, sich auf Kurzstreckenflüge zu konzentrieren. Diese erweisen sich angesichts der anhaltenden Reisebeschränkungen und der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie als attraktiver für die Verbraucher.

Lufthansa Aktie kaufenDarüber hinaus fügte Hoy hinzu, dass die Verbraucher angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit und des Potenzials für weitere Störungen in der Zukunft nicht viel für Flüge ausgeben möchten, was auch dem Geschäftsmodell der Billigfluggesellschaften zugutekommt.

Die Aktien von Ryanair sind seit Jahresbeginn um 1,8 % gestiegen. Wizz Air Aktien, ein weiteres Low-Cost-Unternehmen, sind im gleichen Zeitraum um 7,5 % gestiegen, während die von easyJet um 9 % gefallen sind. Wizz Air hatte sich wegen einer möglichen Fusion an easyJet gewandt, aber Letzteres lehnte das Angebot letzte Woche ab.

Auf der anderen Seite ist die IAG seit Jahresbeginn um 2,6 % gesunken, und die Lufthansa Aktie ist in diesem Zeitraum sogar um 19,7 % gesunken.

Der Ausblick für Fluggesellschaften

„Sie werden sehen, dass Unternehmen wie easyJet mehr Möglichkeiten wahrnehmen können. Das bedeutet, möglicherweise mehr Slots zu bekommen, aber auch ihre Flotte schneller zu bewegen, um die Nachfrage zu nutzen“, sagte Charles von The PC Agency.

Die größeren Fluggesellschaften können sich trotz der massiven Geldspritzen, welche verschiedene Regierungen im Zuge der Pandemie an die Fluggesellschaften getätigt haben, nicht gegen die Low-Cost-Carrier durchsetzen. So hat die deutsche Regierung 9 Milliarden Euro (10,6 Milliarden US-Dollar) der Lufthansa gegeben und British Airways erhielt im Dezember ein Darlehen von 2 Milliarden Pfund von der britischen Regierung.

Die Hilfe hat sie durch eine schlimme Zeit gebracht“, sagte Hoy, aber sie unterstützte ihr Wachstum nicht. Die finanzielle Hilfe sei an viele Bedingungen geknüpft, darunter Einschränkungen für Dividendenausschüttungen, fügte sie hinzu.

Darüber hinaus gibt es Fragezeichen, wie weit die Regierungen gehen werden, um ihre Fluggesellschaften weiter über Wasser zu halten. Sie haben den Sektor unterstützt, aber einige der Geldspritzen sind mit strengen rechtlichen Schritten verknüpft.

Jetzt von dem Erfolg der Billigfluggesellschaften profitieren

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Zuletzt aktualisiert am 16. September 2021

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Europas Energiekrise macht den Markt nervös

Erneuerbare Energien

Die europäischen Strompreise sind in den letzten Wochen aufgrund verschiedener Faktoren, die von extrem starken Rohstoff- und CO2-Preisen bis hin zu geringer Windleistung reichen, auf Mehrjahreshochs gestiegen. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die Rekordfahrt bei den Energiepreisen nicht so schnell enden wird und Energieanalysten warnen, dass die Nervosität des Marktes wahrscheinlich den ganzen Winter über anhalten wird.

Europäische Strompreise auf Mehrjahreshoch

Abra erlaubt Europäern Ein- und Verkauf von KryptowährungenDer Oktober-Gaspreis am niederländischen TTF-Hub, einer europäischen Benchmark, stieg am Mittwoch auf ein Rekordhoch von 79 Euro (93,31 US-Dollar) pro Megawattstunde. Der Vertrag ist laut Reuters seit Januar um mehr als 250 % gestiegen, während sich die Benchmark-Stromverträge in Frankreich und Deutschland verdoppelt haben.

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In Großbritannien, wo die Stromrechnungen heute die teuersten in Europa sind, sind die Strompreise angesichts der hohen Abhängigkeit des Landes von Gas und erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung in die Höhe geschossen.

Die britischen Day-Ahead-Strompreise stiegen am Mittwoch um fast 19 % auf 475 Pfund (656,5 US-Dollar) an, berichtete Reuters. Der Vertrag wurde bereits in der Nähe von Rekordhochs gehandelt, kurz nachdem ein Brand an einer Stromverbindung zwischen Großbritannien und Frankreich die Stromimporte nach Großbritannien abgeschnitten hatte.

„Der bei weitem größte Faktor sind die Gaspreise“, sagte Glenn Rickson, Leiter der europäischen Stromanalyse bei S&P Global Platts Analytics, per E-Mail gegenüber CNBC.

Höhere Gaspreise seien auch ein „großer Treiber“ gewesen, um die Kohlenstoff- und Kohlepreise auf Rekordhöhen zu heben, sagte Rickson, obwohl er feststellte, dass andere unterstützende Faktoren im Spiel sind, wie etwa die geringe Winderzeugung und die Nichtverfügbarkeit von Kernkraftwerken auf dem gesamten Kontinent.

Die CO2-Preise in Europa haben sich in diesem Jahr fast verdreifacht, da die Europäische Union das Angebot an Emissionsgutschriften reduziert hat. Der EU-Benchmark-Kohlenstoffpreis kletterte in den letzten Wochen zum ersten Mal überhaupt über 60 Euro pro Tonne und handelte am Donnerstag leicht unter dieser Schwelle.

Das Emissionshandelssystem der EU ist das weltweit größte Emissionshandelsprogramm und deckt rund 40 % der Treibhausgasemissionen des Blocks ab. Emittenten werden für jede Tonne Kohlendioxid, die sie ausstoßen, zur Kasse gebeten. Rekordpreise für Kohlenstoff haben stark umweltbelastende Energiequellen wie Kohle noch weniger attraktiv gemacht.

Rickson sagte, dass die Aussichten für die europäischen Strompreise in diesem Winter „stark abhängig“ von den Gaspreisen sein werden, und fügte hinzu, dass er in den kommenden Monaten noch weiter steigende Gaspreise erwartet.

„Abgesehen vom ‚durchschnittlichen‘ Bild erwarten wir eine hohe Preisvolatilität mit Schwankungen von niedrigen oder sogar negativen Stundenpreisen bei hoher Winderzeugung zu sehr hohen Preisen, wie sie bereits bei geringer Windstärke und hoher Nachfrage beobachtet werden.“

Warum steigen die Strompreise?

Die europäischen Gaspreise sind seit Anfang April stark gestiegen, als die für die Jahreszeit ungewöhnlich kalten Wetterbedingungen dazu führten, dass Europas gespeichertes Gas unter den Fünfjahresdurchschnitt vor der Pandemie fiel, was auf eine potenzielle Angebotsknappheit hindeutet.

Europa hat seitdem Mühe, die für die Winterperiode notwendigen Gasvorräte wieder dorthin zu bringen, wo sie sein sollten. Die wirtschaftliche Erholung nach den Covid-19-Beschränkungen führte außerdem mit einer unerwartet hohen Nachfrage zusammen, was zu einer weiteren Gasknappheit führte.

Dieses Defizit „macht den Markt nervös, während wir uns dem Winter nähern“, sagte Stefan Konstantinov, leitender Analyst bei ICIS Energy, einem Rohstoffnachrichtendienst, gegenüber CNBC. „Dazu kommt der sehr starke Wettbewerb um LNG-Lieferungen aus Asien und Südamerika, der die Gaspreise in die Höhe treibt.“

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Russland seine Lieferung von Erdgas in die Region verlangsamt, was die Frage aufwirft, ob dies ein bewusster Schritt sein könnte, um seine Argumente für den Beginn von Gasflüssen über Nord Stream 2 zu stärken.

Die umstrittene Pipeline, die Erdgas aus Russland nach Europa bringt, unter Umgehung der Ukraine und Polens, soll bald vollständig betriebsbereit sein und möglicherweise einige der Versorgungsprobleme der Region lösen.

„Es ist erwähnenswert, dass unserer Ansicht nach die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 die Preise in diesem Winter nicht wesentlich senken wird. Wir gehen davon aus, dass es den Winter über ziemlich hohe Preise geben wird. Ich denke, besonders wenn wir im Januar und Februar ins neue Jahr kommen […] werden wir ziemlich anfällig sein […]“, sagte Murray Douglas, Forschungsdirektor bei Wood Mackenzie, am Donnerstag gegenüber „Street Signs Europe“ von CNBC.

Sorgen um die Klimakrise

Bitcoin-Stromverbrauch: UmdenkenAnfang dieses Monats veranlassten die steigenden Gaspreise und die geringe Windleistung Großbritannien dazu, ein altes Kohlekraftwerk zu starten, um seinen Strombedarf zu decken.

Der Schritt wirft ernsthafte Fragen zu den Umweltverpflichtungen der Regierung inmitten der Klimakrise auf. Kohle ist zwar der CO2-intensivste fossile Brennstoff in Bezug auf die Emissionen und daher das wichtigste Ersatzziel im vorgeschlagenen Schwenk zu erneuerbaren Alternativen.

Auf die Frage, wie die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, sich der Kohle zuzuwenden, möglicherweise mit der dringenden Notwendigkeit in Einklang gebracht werden könnte, den Verbrauch fossiler Brennstoffe drastisch zu reduzieren, antwortete Konstantinov: „Es ist ein bisschen ironisch, nicht wahr?

„Wenn es genug Wind gäbe, könnte er an einem Tag mit relativ geringem Strombedarf vielleicht mehr als die Hälfte oder zwei Drittel des britischen Strombedarfs decken. Aber stattdessen sehen wir, dass wir eigentlich keinen Wind haben und gezwungen sind, umweltschädliche Kohlekraftwerke anzuheizen. Auf den ersten Blick passt das nicht zu den Ambitionen der Regierung zur Dekarbonisierung. Dies wird jedoch stark von der intermittierenden Natur der erneuerbaren Energien getrieben: sowohl Wind als auch Solar“, fügte Konstantinov hinzu.

Das Vereinigte Königreich hat sich verpflichtet, bis Oktober 2024 vollständig aus der Kohleverstromung auszusteigen, um die CO2-Emissionen zu senken.

Von den hohen Strompreisen profitieren

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